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全国两会召开在即 将有哪些重点内容?两会行情提前看

时间:2019-09-15 09:48  作者:admin  来源:未知   查看:  
内容摘要:近期A股涨势凌厉,让市场对今年两会充满了期待,都希望能够从今年两会中捕获进一步发酵行情的市场热点。 一般情况下,每年年底会召开中央经济工作会议,制定未来一年的主要经济政策基调和主线。第二年年初,各省市区分别召开两会,从中可以看出各地方在具体

  近期A股涨势凌厉,让市场对今年两会充满了期待,都希望能够从今年两会中捕获进一步发酵行情的市场热点。

  一般情况下,每年年底会召开中央经济工作会议,制定未来一年的主要经济政策基调和主线。第二年年初,各省市区分别召开两会,从中可以看出各地方在具体经济落实上的一些重心,从而也就能够提前窥视全国两会的一些内容。

  从今年地方两会重点内容来看,各省市经济增长目标、投资目标和棚改目标普遍下调,稳增长主要聚焦在以5G、人工智能、物联网等为代表的新经济和新基建,跨区域项目建设重要性明显提升,雄安新区、粤港澳大湾区值得重点关注。

  大部分省市下调2019年GDP增长目标,表明面临着较大的经济下行压力。很多省份没有提及投资目标,有意淡化投资在经济增长中的地位,其余大多数省份的投资目标均低于2018年实际投资增长。

  过去几年已经超额完成了大量的棚改计划;下调棚改目标也是对近期宏观调控政策的直接体现;去库存的压力有所下降,继续大规模棚改必要性降低。棚改力度的减弱可能会对部分区域地产销售和房地产投资造成一定的下行压力,鉴于今年稳增长的压力依然很大,在商品房政策上可能会出现边际放松。

  伴随我国产业结构的调整,经济增长的新动能不断出现,为落实新产业对经济的支撑作用,多地(尤其是东部沿海发达省份)两会对具体产业扶持有着重描述,其中“5G、人工智能、物联网等”是重点提及方向,成为新基建的重要着力点。

  根据发改委新增投资项目申报数据,新增中央投资项目中,43%的资金投向跨省区项目,2019开码日期表,明显高于其他省内投资项目。其中,京津冀雄安新区和粤港澳大湾区为区域建设的重点。

  “蓝天”成为各省区市政府工作报告中新一年环保工作的焦点,各地都对保卫蓝天表示出坚强决心,另外,随着人口老龄化的加剧,养老和医疗改革是各地部署民生事项方面的重要内容,未来医疗服务和保险等或值得长期关注。

  今年全国两会将分别于3月5日和3月3日召开,历史数据显示,两会和上证综指走势没有必然的关联,但不少年份两会后能够实现大涨。据长城证券002939)统计,2007年、2009年、和2015年,两会过后一个月,上证综指涨幅明显。而从概率而言,两会后上证综指上涨的概率也普遍较高。

  联讯证券指出,今年无疑是一个政策大年,政策实施的力度直接决定着盈利底何时出现,决定着市场后续演进的高度和级别。截取政策侧重于稳增长的2009年和2015年,两会前后,市场都取得了不错的涨幅。今年来,A股强势反弹,也与对今年两会政策有强烈预期密切相关。

  第一条主线:稳增长脉络。经济下行压力依然较大,今年稳增长仍是经济工作的重心。其一,重点关注以“5G、人工智能、物联网”等为代表的新经济和新基建领域;其二,区域项目建设上,重点关注雄安新区和粤港澳大湾区;其三,房地产方面,棚改目标下调后,商品房方面的政策有可能边际放松。

  第二条主线:惠民生脉络。其一,防止污染方面,重点关注环保、新能源领域;其二,基于人口老龄化的养老、045555天龙八部平特肖,医疗服务和保险领域。

  国金证券600109)表示,预计两会的经济增长目标有所下调,高质量增长阶段逆周期调节重在结构而非总量,M2增速预计小幅回升但货币政策绝非“大水漫灌”,预算赤字率提高至2.8%但全年实际赤字率可能较2018年有所下降。

  从资金来源角度,基建投资增速回升空间有限,关注重点在于新基建和补短板带来的结构性变化。房地产调控以稳为主,仍然采取“因城施策、分类指导”的方式,各城市房地产政策微调是常态,不能成为政策松绑的理由。

  当前利率债行情已经对经济下行预期有较多反映,市场走势对利多因素的敏感度有所钝化,利率下行需要更多的催化剂,而近期市场对社融数据的解读已出现分歧,股市的回暖也使得部分投资者的风险偏好边际回升,利率波动可能会加大,建议密切关注各项指标和政策细节的后续情况。

  天风证券601162)建议,2019年全国人大会议及政协会议分别于3月5日和3月3日在北京召开,现在已进入一年布局两会的时点。由于环保企业直接客户为政府及工业企业,受政策影响很大,因此环保板块具有一定的主题特征。在今年召开的地方两会上,生态环保依旧是各地两会重点,因此在这个时点,继续推荐环保板块。



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